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    Smart智富特刊第1410期

    財務管理篇4

    如何管理所有保單 釐清保障資訊?

    撰文者:許家綸2014-10-28
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    Q:有些保單有自己的豪華資料夾裝著,有些零散收在櫃子中。日子久了,常常搞不清楚自己有那哪些保單。該怎麼做才能讓保單資訊統整,不花冤枉錢買重複保單?

    A:其實保單資訊也可以記錄在Evernote裡面,不僅需要用的時候可快速找到,還可用「插入表格」功能統整資訊,及用「時間提醒」功能記得繳交保費的時間。

    你知道自己有幾張保單嗎?保額有多少?一年要付多少保費?哪幾個月要繳費?

    台灣保險滲透度(保費支出占GDP比率)2013年達18.6%,續創13年新高,連續多年拿下世界第一,人均保單數超過2.1張,意指一家四口保單可能就有8張以上。但整理保單始終是一項難以系統化的工作,因為每家保單設計型態不同,加上不同險種,要注意的事項也不一樣。有些剛成年外出工作的小資族,保單甚至都還放在爸媽家,談起自己有哪些保單常常一問三不知。

    萬一不小心買了人情保單,又沒有紀錄,就更搞不清楚自己有哪些保單、保障有多少,以及保費究竟用在哪邊。這時其實可以善用Evernote,花一點時間把保單資訊統整在雲端,也等於自己幫自己做一次保單健診。

    功能介紹

    ➊照相記事:拍照記錄每一份保單,要保書放在最前面。拍完後就知道自己有幾份保單,保險業務員的名片以及討論時的建議書,也都可一併記錄,留下為何要買這張保單的軌跡。

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