「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart台灣智富台灣基金獎」2016年度的30座獎項公布,最大贏家當屬宏利投信,共拿下2大基金獎的3個獎項,鋒裕投顧、施羅德投信與瑞銀投信則拿下2個獎項,在受到美國升息干擾、中國經濟放緩讓市況波動加劇的情況下,能端出如此成績,表現同受矚目。
今年總共有2,562檔基金角逐2016年「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart台灣智富台灣基金獎」,爭取共28個獎項殊榮。分析得獎名單,有4檔基金連續2年奪冠,「貝萊德美國政府房貸債券基金」則是連續4年拿下「政府債券基金」獎項第1名。
不過,拉丁美洲市場因為受原物料價格大跌影響,整體市場連續2年表現不佳,今年相關基金獎項再度從缺。此外,隨著組合式基金規模日益龐大,今年新設「多元資產型組合式基金」獎項。
為選出績優基金,「Smart智富台灣基金獎」今年續聘台大財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席,搭配實踐大學講座教授沈中華、政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘等3位學者,按晨星公司提供的各項基金數據進行評比,共挑出21檔獲獎基金。
特別要說明的是,今年晨星最佳基金獎(台灣)的獎項從往年的13個獎項縮減為6個獎項,僅剩下亞太區股票、歐洲股票、大中華股票、台灣股票、美國股票和全球債券等6個類別。
這個調整主要是因應晨星全球性的策略,希望獎項肯定各個類別的年度最佳經理人(Best Manager),並依照市場挑出對於各國的投資人最重要的資產類別,其他亞太市場包括香港、新加坡等地的獎項今年也都下降為5個。