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    Smart智富特刊第1312期

    懶人基金操作法 報酬率年年達6%

    撰文者:詹宛霓2013-12-01
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    2.進入頁面後,會出現晨星版本的基金分類,點選➊想投資的區域或基金類型,就會出現該類型基金各年期的累積報酬率和風險資料。接著,選取並複製表格內的所有資訊。

    ▲步驟2

    3.在Excel貼上剛剛複製的資料,並移除超連結。接著,就能根據各年期的績效排名。首先,在5年績效後方➊新增4欄各期間績效的排名儲存格。這邊以6個月績效排名作示範,若想知道「瑞銀(盧森堡)策略基金」的6個月報酬率在同類型基金中的排行,點選➋F2儲存格,在➌ 公式欄中輸入「=rank()」,再點擊左方的「fx」。只要在跳出的視窗中➍輸入要知道排名的數據和➎要比較的數據,就會自動跑出排名結果。

    為了避免之後下拉複製F2到所有儲存格的時候公式跑掉,需先固定要一起比較數據的資料範圍。固定方式為在欄跟列對應的字母和數字前方都加上「$」符號。如此,F2以下的儲存格不用再重新輸入公式,只要下拉複製F2的儲存格就行了。

    ▲步驟2

    4.將其他排名欄如法炮製後,就能跑出各期間的績效排名。完成後,先框選所有的資料範圍,點選上方的「常用」→「排序與篩選」→「篩選」,將所有資料納入篩選。

    若想篩選績效排名都在前一半的基金,就將報酬率欄位的篩選條件做以下設定:選擇➊「數字篩選」→➋「前10項」,設定為➌前50%。成功的話,表格上會剩下短、中、長期績效都排名前1/2的基金,後方還有不同期間的績效排名作為挑選基金的依據。

    ▲步驟4

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