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    Smart智富月刊101期

    新應用崛起 網通股苦盡甘來

    撰文者:李兆華 2007-01-01
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    當網路通訊由有線邁入無線,再一次颳起了旋風,2002年WLAN(Wireless LAN,無線區域網路)這個名詞,投資人從陌生到琅琅上口,龍頭廠商正文(4906)與當時的陽慶(已下市),股價在未上市時飆翻天。最後卻同樣因為競爭者眾,正文毛利率轉趨微薄,陽慶則大幅虧損,最後被友勁(6142)廉價收購。

    這個每隔3~4年一次的循環,有一個關鍵點:新應用的崛起。網路通訊的產業特性,在於通訊規格會逐漸轉換,應用面也會漸漸擴及各層面。戶外需要架設通訊基地台之外,家裡除了上網、打電話,也會開始邁入數位家庭年代。而每一次的規格轉換,或是應用面的擴大,都可以為網通股帶來一波股價漲幅。

    那麼,邁入2007年之際,網路通訊是否還有新應用發酵的機會呢?答案是肯定的,而且都堪稱是殺手級的強力應用。法人預估,總共有3項必須注意的網通大事,最大出貨成長高峰會在2008年,但股價將在2007年提前反應,不容錯過!

    大事1:802.11n規格即將制訂完成

    第一代無線通訊的主流規格是802.11b,再來是802.11g,這兩者共存了相當長一段時間,傳輸速率和傳輸距離雖有差距,但後者並不算是革命性的突破。不過,元富證券指出,在802.11b醞釀轉換至802.11g時,相關個股確實因此而上漲,現在有更令人期待的新規格:802.11n,預料能再創一次網通股高峰。

    元富證券分析師解釋:「即將變成最新主流規格的802.11n,被稱之為WLAN最後一代規格,因為傳輸速率和傳輸距離大幅提升,至少可以因應人類20年所需。所以,這一塊的需求量龐大,2007年更是眾網通廠商搶占市場的最後良機!」

    目前802.11n相關產品僅在小量試產階段,要等到2007年6月,IEEE協會將會提出802.11n草案第2版,如果通過,緊接著會展開相容性測試,一切順利的話,2008年將是應用起飛期,需求也會馬上大量成長。

    之前無線通訊的一大推手是Intel,因為將NB(筆記型電腦)幾乎全都內建無線通訊Centrino平台,讓無線通訊變成標準配備。Intel也將在802.11n扮演重要角色,預定在2007年第2季推出的Santa Rosa平台,就會採用內建802.11n無線傳輸模組。

    所以,富邦投信也對802.11n帶來的效應很樂觀,認為無論是產業景氣循環、產品本身的強度,以及大廠力捧的態度,都齊聚一堂。這項產品將享有更長的生命週期,相關廠商也確實能夠從中賺取利潤。


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