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    Smart智富月刊119期

    原物料續歡唱 抗跌基金震盪中逆轉勝

    撰文者:林淑玲 2008-06-27 瀏覽數:830
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    在海外基金方面,若從整體績效觀察,5月全球股票型基金表現大幅領先台股基金,全球股票型基金平均投資報酬率為1.56%,優於MSCI世界指數的1.11%,更比台股基金的下跌3.96%好上很多。

    追究績效優異原因,可發現今年以來一路創造高投資報酬率的原物料,依舊是5月最搶眼的題材,在晨星精選基金中,保誠M&G全球民生基礎基金A-EUR、KBC全球水資源基金這2檔在原物料行情帶動下,連續4個月入榜。觀察過去6個月報酬率表現,前者是全球股票型基金第1名,後者為第3名。顯示出今年在全球股市普遍表現不佳情況下,區域型或單一國家型基金難有表現,反倒產業型基金較有看頭。

    已經入榜3個月的MFS全盛國際研究基金A1-USD,主要布局美國以外的地區,布局穩健,在類似今年市況不佳時績效容易突出,抗跌特性是法人機構的最愛。該基金過去半年來以下跌8.02%成績,績效在同類型基金中位居第8名。

    2008年5月全球股票型基金精選表 2008年5月全球股票型基金精選表


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