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    Smart智富月刊128期

    台股基金 績效跑贏大盤

    撰文者:林淑玲 2009-03-31
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    受到市場資金紛紛湧入中國股市推升陸股上漲、美國7,870億美元振興方案通過等利多消息激勵下,原本陷入「無基(基本面)可彈(反彈)」的台股,頓時變得有「機(機會)可乘」,2月台股加權指數上漲7.28%,指數約略回至2008年底的水準,連帶讓台股基金拉出閃亮報酬,平均績效為7.40%,略微跑贏大盤。

    根據晨星(Morningstar)以4433法則選出的2月精選基金,共有兩檔基金入榜:金鼎概念型基金與國泰小龍基金。國泰小龍是擁有15年操盤歷史的老牌基金,經理人是經驗老到的績優經理人黃國忠。截至2月28日基金規模達68.94億元,在台股基金裡屬於中大型。勝出原因與靈活加碼投資長期成長性仍佳的光電類股,減碼部分與評價偏高的IC相關個股有關。

    金鼎概念型基金則成立於1996年8月27日,2月份以生技與汽車相關類股為核心持股,另外再搭配安控等利基型個股,交出13.73%成績。不過,基金規模截至2月28日為止為2.82億元,規模不大,建議投資人多留意未來規模變化。

    2009年2月國內股票型基金精選表


    2009年2月周轉率最高的5檔股票型基金


    2009年2月國內基金經理人異動


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