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    Smart智富月刊128期

    歐美市動盪 多元布局基金抗跌

    撰文者:林淑玲 2009-03-31
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    在海外市場方面,則與台股呈現兩樣情,歐、美、日等國股市持續受到金融海嘯肆虐,MSCI世界指數2月份平均下跌10.49%,所幸全球股票型基金平均跌幅只有一半,為5.53%。

    全球股市要回穩,基本上仍要看美股的臉色。美國於2月份通過振興方案,展現美國執政當局防止經濟進一步下滑的決心,有助美股早日止穩。

    全球股市不穩,基金布局分散更顯重要。晨星本月依據4433法則選出的精選基金為貝萊德環球小型企業基金、貝萊德環球特別時機基金、環球沛智基金全球創新基金3檔。

    貝萊德環球小型企業基金投資集中北美洲、歐洲及遠東等已開發市場,70%持股分散在金融、資訊科技、工業、醫療保健、非必需消費品等5種產業。貝萊德環球特別時機基金則更分散,73%的持股分散於非必需消費品、金融、工業、現金、醫療保健、原物料等6種產業。環球沛智基金全球創新基金亦將資產分散於全球各地,投資高成長的公司,以獲得長期資本增長。

    不過,從右表可看出,同1檔基金裡若有不同幣別計價,績效差異極大,匯率變動仍是投資人必須考量的因素。

    2009年2月全球股票型基金精選表


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