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    Smart智富月刊134期

    全球投資評論獨家掌握

    整理者:胡健蘭 2009-09-30
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    晨星基金質化評級 首度在台曝光

    資源豐沛的金牌團隊

    貝萊德世界礦業A2歐元

    貝萊德

    ◎晨星綜合觀點晨星綜合觀點

    這檔基金的操盤團隊是全球最穩定且資源最豐富的團隊,基金經理人韓艾飛(Evy Hambro)自基金在1997年3月創立以來就開始操盤。

    整個團隊對原物料的投資判斷方向,不只是預測價格走向,同樣重視各礦業公司的營運表現,其中,經理人甚至把「政治風險」考量在選股條件內,在這類股中,這個風險是不能輕忽的。

    雖然基金自成立以來,都交出不錯的績效成績,不過,2008年基金大跌62%的慘況,也是無法避免提及的,其中,除了整個類股都表現不佳外,這檔基金對重量級礦業公司力拓(Rio Tinto)曾經出現判斷失準的情況,也是拖累績效的原因之一。

    不過,針對缺失,整個基金團隊後來調整方式,堅持對所有的投資標的公司,除了如以往必須親自接觸到專業經理人,還必須跟管理高層接觸,而這樣的回應正是我們所認同的:能夠清楚認知到不足及缺失在哪裡,然後很聚焦的去解決。

    雖然,就所有類別來看,我們目前沒有特別推薦這類基金,不過,對於想要投資礦業的人來說,這檔基金是同類中最好的一檔。

    ◎經理人評析經理人評析

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