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    Smart智富月刊138期

    年度最賺的中國股票型基金

    撰文者:曾淑雲 2010-01-27
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    小檔案_曾淑雲
    學歷:中央大學財金所EMBA
    經歷:康和投顧經理
    現職:晨星台灣區負責人

    在中國政府推出人民幣4兆元的經濟政策刺激下,中國經濟急速擺脫2008年的金融海嘯陰影,不僅中國國內銀行的貸款在2009年急劇上升,包括固定資產投資、貨幣供應量、工業產值等主要經濟指標,也紛紛回溫,部分指標更是創下近10年來的歷史新高。

    同時,在家電、汽車下鄉等補貼政策措施的鼓勵下,中國國內的消費水準,持續維持一定的增長速度,使得中國股市在2009年有不錯的表現。

    B股、中小型類股表現佳 壓寶大型股反落後

    雖然,整體中國市場在2009年有亮眼的成績,但漲幅多集中於B股及中小型類股,大型權值股表現反而相對落後。

    晨星中國小盤指數(追蹤中國上市小型公司的指數)在2009年,總共上漲了137.87%,漲幅遠高於大盤指數的82.03%。由於多數的中國股票型基金,都集中投資於大型類股,因此直接受惠的程度相對較低。

    在B股方面,由於B股的資金主要來自中國海外,在國際貨幣基金組織(IMF)表示人民幣低估,以及美國總統訪中討論人民幣匯率等消息激勵下,持續推升市場對人民幣升值的預期,造成市場資金大量流入B股市場;再加上市場傳出將推動回購B股的消息,也都激勵B股表現。

    滬、深兩地B股指數,在2009年分別上漲達127.56%和130.74%,漲幅較兩地A股指數分別高出47.76%和13.85%;然而,B股過去的流動性相對偏低,隱含的高流動性風險讓不少基金經理人望而卻步。

    受到投資標的不同的影響,組別內各檔基金的表現也大不相同,表現位居首位的基金,於2009年的美元報酬率高達143.20%,但最小的,漲幅卻不到30%。


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