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    Smart智富月刊187期

    安盛泛靈頓歐洲房地產、法巴百利達俄羅斯、景順日本動力、貝萊德 亞洲巨龍

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2014-03-01 瀏覽數:411
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    安盛泛靈頓歐洲房地產》投資遍及全歐 降低風險

    質化評級:銀(Silver)

    量化評級:★★★★★

    發表日期:2013.12.16

    評級分析師:Arthur Mennechet

    ◎晨星綜合觀點

    安盛泛靈頓歐洲房地產基金,是布局歐洲房地產的卓越選擇。坦培爾(Frederic Tempel)擁有10年投資房地產的經驗,本檔基金自2005年成立後即由他主持。他有3名按地區區分職責的經理人協助操盤(歐洲、美洲和亞洲),其中一人負責歐洲地區。

    這支團隊規模雖然不大,但十分穩定,而且有安盛集團旗下投資歐洲及亞洲房地產的公司AXA RealEstate IM提供支援,更深入了解在地市場。

    2009年1月起,投資範圍由歐元區擴大至全歐洲,標的則以歐洲房地產股為主。選股首先剔除治理透明度不夠的公司。基本分析包括評估每家公司的營業模式,設定公司價值,以及可能導致價值重估的導火線,後兩者是決定持股權重的兩大關鍵因素。本檔基金績效良好,且經理人自2003年以來主持另一檔泛歐基金的績效佳,更增強我們的信心。

    不過,投資人必須明白,歐洲房地產股數量不多,Unibail-Rodamco、Land Securities等大型股必然為主要持股。由於本檔基金持股相當集中,我們建議占投資人資產組合的小部分即可。我們讚許本檔基金的優點,重申「銀」級評級。

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