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    Smart智富月刊187期

    3合1平衡型基金 多空都給利

    撰文者:林淑玲 2014-03-01
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    希望擁有穩定收益的投資人,今年面臨兩難。第一難,固定收益商品能提供的報酬率不如以往,今年高收益債收益率預估為5%~6%;新興市場債券收益率更低,為4%∼5%。第二難,若想由債轉股,代表要承受較大的市場波動,雖然景氣持續復甦,但是今年以來,全球股市震盪加劇,讓投資人進入股市前再三遲疑。

    股息+債息+資本利得
    提供穩定增值和收益

    面對如此處境,若能兼具「向上 增值」及「下檔保護」的投資方案,顯然是投資人當前最需要的。

    這個方案是什麼?德盛安聯收益成長基金產品經理許廷全指出,結合高收益債、可轉債及成長股搭選擇權3種資產,搭配3種配息來源(股息、債息與資本利得),可提供長久資本增值和收益,是現階段適合追求固定收益投資人的方案。

    簡單說,就是在投資組合納入這3種資產的平衡型基金。

    許廷全表示,就現階段全球景氣位置來看,不論在復甦階段穩定布局或成長階段積極布局,高收益債、可轉債與成長股等資產都是投資組合裡不可或缺的角色,用3合1策略組合出來的平衡型基金,進可攻、退可守,即使在市場不好時,透過選擇權的權利金收入,能為整體投資組合提供下檔保護、以及穩定的現金流入配發給投資人。

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