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    Smart智富月刊198期

    2015年「Smart智富台灣基金獎」即將揭曉

    陸股表現旺 新增大中華獎項

    撰文者:郭莉芳 2015-01-27
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    台灣基金界的奧斯卡獎—2015年「Smart智富台灣基金獎」(晨星技術指導)即將於3月登場,目前遴選工作已進入最後階段,在經歷2014年的市場波動變化,能夠創造穩健報酬的優質基金更成為投資人的心頭好。根據《Smart智富》月刊與創市際研究顧問公司合作的調查發現,有53.4%的人在選擇基金時最在乎「過去績效」(詳見圖1)。

    得獎率僅1% 縝密評選優質基金

    本次「Smart智富台灣基金獎」的評審團主席、同時也是台大財金系教授、投信投顧公會共同基金績效評比計畫主持人邱顯比表示,多數人在選基金時常會陷入「報酬率至上」的迷思,但選擇基金更要重視的是平均勝率與資訊比率,前者是指基金經理人在指定期間內,每個月打敗指標指數的機率,勝率愈高表示基金每個月績效表現一致性愈高,操盤績效穩定。

    資訊比率則是觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管能力,而且當市場不好的時候,更能看出一檔基金在同類型基金裡的長期操盤功力。不過,這2個指標並非公開資訊,民眾不容易查到,因此若能透過一個縝密的評核機制,選到優質基金,就能相對避開選錯基金的風險,而得獎率僅1%的「Smart智富台灣基金獎」便是民眾可考慮的佳選。

    跟去年的獎項相較, 今年的「Smart智富台灣基金獎」有2個變動:

    變動1》新增「大中華股票型基金獎」

    回顧2014年全球股市表現,以陸股表現最優異,上證指數全年上漲49.72%。而跟中國相關的股票型基金在台灣也發行多年,例如大中華基金、中國基金等,隨著沉寂多年的陸股在去年揚眉吐氣後,國人對中國股市的關心度也提高了,因此,今年便增設此一獎項,以期幫投資人選出最佳基金。

    在「大中華股票型基金獎」的部分是以晨星分類中的「大中華股票型基金」與「中國股票型基金」一起併入評選範圍,共計有69檔基金會列入評選。

    變動2》合併2舊獎項為「商品類股票型基金獎」

    原有的產業型基金獎項共有6個,占所有股票型基金(15檔)檔數的比重稍嫌過高,因此在4位評審的一致同意下,將原有的「天然資源股票型基金獎」與「環境生態和替代能源股票型基金獎」合併為「商品類股票型基金獎」。

    2015年「Smart智富台灣基金獎」評審團

    為讓「Smart智富台灣基金獎」遴選過程更透明、公正、客觀,成員均為有金融專業背景的學者,以下為2015年評審團成員介紹。

    評審團主席 邱顯比

    評審團成員 沈中華

    評審團成員 李志宏

    評審團成員 吳啟銘

    本次評審之一政大財管系副教授吳啟銘表示,在資產配置中,高波動度的原物料相關基金本來就不宜比重太高,且高波動風險的特性也會降低長期持有的效果。

    多重收益基金當紅 
    但發行未達5年暫未設獎

    經過調整,「Smart智富台灣基金獎」總獎項在一增一減的情況下,2015年維持21項個別基金獎項與2項團體研究獎(股票型基金、固定收益型基金)。


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