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    Smart智富月刊200期

    贏家觀點5》盧米斯高收益債券基金操盤人伊蓮‧史多克:

    趁油價大跌危機入市 布局大宗物資企業債

    撰文者:賀先蕙 2015-03-28
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    油價大跌,拖累2014年高收益債券基金績效,全年平均報酬率比2013年少了2.4個百分點、只剩4.63%(美元高收益債及全球高收益債加總,新台幣計算)。正因為經歷去年的修正,法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券基金經理人伊蓮‧史多克(Elaine Stokes)預測,今年高收益債市場表現將會很不錯!

    史多克操盤的基金是去年「晨星最佳基金獎(台灣)」的高收益債券型獎項得主,今年再拿下「Smart智富台灣基金獎」的高收益債券型獎項。連續2年獲獎,使得這檔由債券天王丹法斯(Daniel Fuss)與史多克共同操盤的高收益債券基金備受矚目。

    史多克在2月接受《Smart智富》月刊越洋專訪時強調:「美國高收益債市場現在正在一個對的點上(right spot)!」1個月後,從債市資金流向觀察,史多克的預測果然正確。因為去年高收益債券市場淨流失43億2,900萬美元資金,可是,今年截至3月11日止,已有103億3,000萬美元資金淨流入。

    資金為何回流高收益債市場?在這個80%商品來自美國的債券市場中,史多克看到哪些值得逆勢投資的機會?投資經驗達28年的史多克告訴本刊,這檔基金從去年底開始低檔布局優質能源企業債,今年1月份再買進大宗物資產業企業債。這2個產業去年都被油價大跌拖累,史多克卻敢逆勢大買!

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