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    Smart智富月刊225期

    擁良好現金流,資產負債表狀況近年最佳

    3動力搧風 科技股將繼續火

    撰文者:賀先蕙 2017-05-01
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    於過去1年(截至2017.04.18),代表科技產業的那斯達克(Nasdaq)綜合指數上漲18%、費城半導體指數更大漲45%,雙雙超越標準普爾(S&P)500指數(詳見圖1)。科技股還會續強嗎?富達全球科技基金經理人宋恆浩指出,科技業目前價位與歷史均值相當,持續創造良好現金流,再加上資產負債表狀況為近年最佳,「我相信這波成長循環的高點還沒看到!」

    富達全球科技基金連續2年獲得「Smart智富台灣基金獎」科技類冠軍,過去1年基金報酬率達34.04%(截至2017.04.18,原幣),遠勝MSCI世界資訊科技指數的22.5%。宋恆浩的投資組合,包含了成長股、景氣循環股和被市場低估的特別時機股(special situations),隨著股價上漲,哪些類股應該加碼?哪些又要避開?針對這些疑問,《Smart智富》月刊與常駐倫敦的宋恆浩進行了越洋採訪。以下為專訪紀要:

    談現況》科技股看似漲多
    卻仍未達成長循環高點
    《Smart智富》月刊問(以下簡稱「問」):費城半導體指數在過去1年大漲45%,會不會擔心科技股已經漲多?你的投資組合是因此做出調整的嗎?

    宋恆浩答(以下簡稱「答」):科技股受惠消費端和企業端潛在市場持續擴大。消費者現在每天生活裡,對科技產品似乎有無止境的需求。在企業端,由於愈來愈多企業發現自動化、或功能虛擬化(virtualizing functions)的好處,使軟體占企業固定資本支出比重愈來愈大。這部分「軟體即服務」(Software-as-a-Service,詳見名詞解釋)是我非常樂觀看待的結構性成長主題。

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