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    Smart智富月刊225期

    安本環球世界股票、施羅德環球計量核心、荷寶歐洲低波動股票、摩根JPM新興市場本地貨幣債

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2017-05-01
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    安本環球世界股票》逆勢布局 長期報酬優渥
    質化評級:銀(Silver)

    量化評級:★★★

    發表日期:2017.03.23

    評級分析師:Muna Abu-Habsa

    ◎晨星綜合觀點
    安本環球世界股票基金擁有堅強的管理團隊,投資策略清楚,是投資人部署全球股市時的強勁選擇。

    本檔基金由一支經驗老練、資源豐盛的全球股票團隊管理,負責人是杜克諦(Stephen Docherty),獲得我們高度推崇。這支派駐在愛丁堡的經理人團隊從安本各區域分公司挑選出最好的投資概念,建立一份約330檔個股的買進名單。管理團隊擅長逆勢布局,不使用量化標準來過濾股票,而依賴基本面研究。

    分析師偏愛財報透明、事業策略明確的公司。資產組合分散化,並不跟隨基準指數。

    雖然本檔基金在整個市場循環向來表現良好,包括2008年和2011年的空頭市場,但是管理團隊不跟隨基準指數的投資策略可能造成一段時期績效落後,例如2013年∼2015年間大幅落後同類基金和基準指數,不過長期下來投資人將獲得優渥的報酬。我們相信管理團隊的實力,所以維持「銀級」評級。

    ◎經理人評析
    基金由全球股票團隊管理,負責人是杜克諦。團隊有9名經理人,其中有2位全球股票投資經理人負責安本整體的全球股票投資策略。

    ◎投資策略評析
    ➲ 由下而上挑選長期股價反映事業基本面的公司,必須符合嚴格的價值標準。
    ➲ 公司必須事業策略清楚、高階主管經驗豐富、財務強健、獲利透明與重視股東價值。
    ➲ 經理人追求地區分散化,但在價值誘人時,願意大幅投資特定類股和地區。

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