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    Smart智富月刊225期

    英國啟動脫歐 基金布局如何安排?

    撰文者:夏韻芬 2017-05-01
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    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站(smart.businessweekly.com.tw/service)留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網(www.money365.com.tw/)」查詢。

    Q:最近英國正式啟動脫歐程序,我發現我有一檔歐洲基金「亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2歐元計價)」,英國投資比重第1名,這樣會不會影響基金績效?我是均衡型布局的人,好像也不能少了歐洲這一塊?選擇歐洲基金,需要避開英國嗎? (網友 桃園徐先生)

    A:在投資布局上,歐洲的確是不可或缺。歐洲股票型基金一定會布局英國,且比重一定最高,MSCI歐洲指數的英國權重也最高,因為英國是全球金融中心的重鎮。這檔基金(資料日期2017年2月28日)持有英國比重也以22.5%居冠,產業分布的前3名則是工業、金融、消費商品,小型股占43%,中型股占50%。

    2017年歐洲有幾個重大選舉,3月荷蘭大選、4月法國總統大選、9月德國聯邦議院大選登場;如今英國脫歐談判也正式啟動,甚至突然將2020年國會改選提前到2017年6月。面臨這些政治不確定因素,較易受政策面等非經濟因素影響的通常是大型股,如金融業、地產業;小型股所受影響相對小,經濟基本面才是重點。近期歐元表現弱,但觀察歐元區經濟數據其實不差。而小型股特性就是市場往上時,容易呈現領先指標,可看到這檔基金近期績效也相當不錯。

    市場評估英國脫歐後的首要衝擊,就是倫敦身為金融中心的地位恐將不保。歐盟規定,歐洲機構的總部設立於歐盟成員國時,才能享有歐盟的優惠政策;當英國不再是成員國,勢必帶來金融總部的外移效應。

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