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    Smart智富月刊 228 期

    筆電換機潮為供應鏈添柴火

    2017-08-01
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    根據台灣市調機構DIGITIMES Research研究,NB(筆記型電腦)產業經歷連續2年5%∼10%的衰退後,2017年可能迎來一波換機潮,衰退幅度可望大幅縮減。產業看似出現改善契機,但今天介紹的兩家NB供應鏈廠商—森田(8410)與佳邦(6284),今年第1季卻都陷入虧損,股價從2014年高點至今年上半年最低點,跌幅分別約57%及67%;獲利真有如此不堪?能否出現轉機?

    森田:成立於1972年,原為小型印刷廠,爾後切入熱轉印膜領域,已占營收逾95%。熱轉印膜種類繁多,森田是主攻模內轉印(IMR),終端應用則集中在NB機殼,估計全球NB機殼約有30%∼40%採IMR工法,又以日商Nissha、KURZ、森田三分天下。森田主要客戶是華碩(ASUS)與惠普(HP),生產基地位於台南。

    佳邦:成立於1998年,主力產品是保護元件與高頻元件,占營收約各半。保護元件主要可分成電磁保護、過電壓保護、過電流保護元件等;高頻元件主要可分成GPS(全球定位系統)、行動通訊、無線區域網路等。以終端產品分,佳邦產品約有50%用在NB與平板,25%用在手機,車用也占約20%,台灣、中國皆有生產基地。以下為兩家公司財報與產業分析:
    獲利面》環保意識抬頭
    助森田營收成長近28%
    森田營收在2012∼2015年呈下滑趨勢,平均每年衰退達20%。主因有二:一是NB產業平均每年約衰退5%∼10%;二則是產業過度競爭,導致森田在NB市占率從2012年約13%降至2015年約9.4%。

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