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    Smart智富月刊 230 期

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    整理者:曉 陽 2017-10-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011 年11 月16 日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5 大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    富達全球入息》堅持保守投資 提供下檔保護

    ◎晨星綜合觀點
    富達全球入息基金是由老練經理人羅伯茲(Dan Roberts)掌舵,他管理數檔股息基金,專長是英國股息,本檔基金自2012年成立以來即由他管理。提供協助的有一支5人經理人團隊、1名專屬分析師和富達龐大的分析師團隊。儘管羅伯茲管理全球股息基金的經驗不多,我們認為本檔基金獲得良好的管理。

    本檔基金必須創造MSCI ACWI指數收益率的125%,但仍堅持保守型投資理念。經理人羅伯茲篩選潛在投資標的後,進行深入的由下而上研究,鎖定現金流穩定、商業模式合理及財務穩健的公司。資產組合包含50∼60檔股票,權重介於1%∼4%。持股偏向大型股(80%∼95%),其餘為中型股。

    雖然羅伯茲的任期不長,但績效強勁。本檔基金穩穩打敗同類基金平均水準,並且超前基準指數,還提供下檔保護。可惜,費用高於平均水準。整體來說,我們看好羅伯茲管理的本檔基金,因此給予「銅級」評級。

    ◎經理人評析
    本檔基金自2012年成立以來即由羅伯茲管理,以5年資歷而論,他不是同類基金最資深經理人,但他在2011年11月進入富達擔任全球股息經理人,先前有10年以上投資經驗。

    ◎投資策略評析
    ➲希望在完整市場循環打敗MSCI ACWI指數,每年配息約5%。
    ➲由下而上研究,挑選收益穩健、股息成長和具有資本成長潛力的公司。
    ➲操作保守,每年換股率約為30%。

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