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    Smart智富月刊 230 期

    科技需求依舊暢旺、匯率走升機會不大

    台股、陸股多頭行情 尚未結束!

    撰文者:愛榭克(izaax) 2017-10-01
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    美股續創新高,隨著科技股對新興股市的主導力量增強,與美國科技業緊密連動的大中華股市,在美國科技產品需求依舊暢旺下,股市多頭行情不會馬上結束,投資人可趁美元走強、新興市場出現回檔壓力時,逢低加碼兩地股市!

    這波陸股和台股大多頭行情主要來自全球科技產業,影響最深的指標是美國耐久財電腦與電子產品訂單以及電子零組件訂單(詳見圖1),前者對陸股影響較大,後者則與台股連動。從前兩波美國科技業的擴張成長期觀察,第1次是2009年∼2010年金融海嘯後的反彈期、第2次則是2013年∼2015年的復甦期,兩段期間陸股和台股皆大漲。而美國科技產業進入收縮期後(2011年∼2012年和2015年),兩地股市皆重挫。因此,全球科技循環是否處於擴張週期,決定陸股和台股中長期的多空方向!

    過去1年多來,科技業進入2008年以來第3波擴張期。影響所及不但美國那斯達克指數屢創新高,台股和陸股也是牛氣沖天。隨著近期科技業2指標都略微走緩向下,產業已進入成長高原期。但從今年下半年到明年上半年,整體趨勢還不會立即反轉,因為無論是蘋果拉貨需求、5G建置、Amazon擴大資本支出等,都顯示未來半年至1年,科技相關資本財或消費都將維持一段時間的熱度。不過,由於過度投資就會出現庫存調整期,科技產業循環擴張期後必然緊接產業收縮期,因此當年底到明年間市況很熱時,切勿盲目樂觀,務必優雅退場。

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