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    Smart智富月刊 230 期

    買美股》挑殖利率穩定、具保本優勢標的

    布局ETD、特別股 25美元以下為好買點

    撰文者:劉姵呈 2017-10-01
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    林巧玉靠著高儲蓄率,投資在美股特別股、交易所交易債券(ETD)這類型的標的上,3年下來用本金新台幣300萬元共滾出年配息6,140美元(約合新台幣18萬元),年化報酬率約6%, 每月被動加薪1萬5,000元。很多人可能會想,真的可以每年都賺6%嗎?美股投資達人蔡賢龍說,ETD與特別股殖利率較穩定,且有固定回購價,並不像股票一樣沒有固定的賣出價格,類似保本概念,如能夠分散標的,每年安心賺進穩定報酬並不難。

    ETD與特別股類似,故網路流傳的特別股名單,是把ETD與特別股混和表示。至於什麼是ETD?跟特別股又有何不同呢? 蔡賢龍分析:

    1.就公司清算價值的順序,ETD屬於「次順位債」(Subordinated Debt), 順位低於公司債,但高於特別股(詳見圖1)。特別股雖然順位高於普通股,但資產負債表仍放在股東權益這欄位,不屬於負債。

    2.絕大部分特別股為非累積特別股, 也就是公司營運狀況不好,可不配發股息,但負債還是得按時償還利息。

    3.在美國投資特別股,假如想參與配息,美國政府會先預扣現金股利的30%的稅費,但反觀ETD本質為債,發的不是股利(dividend),而是利息(interest),利息不用扣除30%的預扣稅款,對投資人較有利。

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