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    Smart智富月刊 231 期

    2檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2017-11-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011 年11 月16 日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5 大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    貝萊德
    歐元優質債券》
    團隊優異 報酬穩健亮眼

    ◎晨星綜合觀點
    熟練的經理人加上經過時間證明的投資策略,使我們看好貝萊德歐元優質債券基金。

    貝萊德歐元固定收益團隊主管克勞茲柏格(Michael Krautzberger)自2005年10月便管理本檔基金,是本檔基金的主要優勢。他管理全球固定收益資產的經驗,以及曾經參與大型固定收益團隊,尤其適合管理本檔基金。我們高度讚賞他擅長綜合管理團隊、分析師以及貝萊德的意見,並且為投資績效設定合適的風險水準。

    投資策略講究分散風險。經理人注意基準指數,但願意改變資產配置以反映他的看法。本檔基金通常分散在400多檔債券。克勞茲柏格任內創造穩定報酬,自2006年以來穩居晨星同類基金的前1/2,3年期、5年期和10年期報酬率則名列前1/4(截至2017年8月)。

    由於經理人穩定的績效和一致的投資報酬,加上支持他的團隊,本檔基金持續獲得晨星最高的「金級」評級。

    ◎經理人評析
    克勞茲柏格於2005年7月進入美林資產管理公司,同年10月上任本檔基金經理人;2006年美林與貝萊德合併後仍持續管理本檔基金。他先前管理大型基金的經驗是很有利的一點。

    ◎投資策略評析
    ➲ 在債券、產業部門、國家和收益率曲線均採取相對價值,隨時有40∼60檔活躍部位。
    ➲ 經理人跟隨基準指數─Bloomberg Barclays Euro Agg 500 MM指數(75%公債及25%公司債)。

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