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    Smart智富月刊 232 期

    投資落難貴族

    撰文者:朱紀中 2017-12-01
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    俄羅斯 OPEC減產 俄國大選

    過去一年全球股市大漲,但有個基本面正在轉佳、股價淨值比還低於1的股市,即使當地央行2017年降息5次,可是股市全年(截至11月22日)漲幅竟不到1%,這個有點像落難貴族的市場是俄羅斯!2016年俄股反彈大漲51%, 2017年上半年卻碰上國際油價回檔,使得俄股隨之一起滑落;直到下半年內需經濟(零售消費指數)由負轉正與俄羅斯央行降息,股市才見反彈(詳見圖1)。為何央行如此積極做多?因為俄國即將大選,利多政策自然不斷。

    投資俄股最怕油價大跌,不過目前隨著中東地緣政治風險升高、美國頁岩油新開採井投資數減少、石油輸出國組織(OPEC)維持減產,使得全球石油供需漸趨平衡,搭配2018年沙烏地阿拉伯要將其最大的石油公司阿美(Saudi Aramco)股票推向資本市場上市募資,沙國做多油價的態度應不致改變,俄股大跌風險跟著降低。如果再仔細分析俄羅斯近2季GDP增長的原因,會發現這個落難貴族的經濟結構已經改變(詳見圖2),在內需經濟比重拉高之後,隨著利率走低,後續經濟增長動能應會增強,建議可用定期不定額方式買進能源股比重低的俄股基金,賺取這波俄羅斯經濟復甦財。


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