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    Smart智富月刊 232 期

    2檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2017-12-01
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    摩根
    太平洋證券》
    操盤手資歷老練 看好中、日

    ◎晨星綜合觀點
    首席經理人任期久、投資策略績效佳,以及報酬率穩定,令我們對摩根太平洋證券基金信心增強。

    Aisa Ogoshi參與本檔基金已逾10年,另外有2名共同經理人洛依德(Robert Lloyd)和戴維斯(Mark Davids),3人合作良好。由國家專家與產業分析師組成的摩根新興市場與亞太投資團隊,亦提供進一步的協助。

    投資策略將可投資的股票分為3個等級,以協助經理人判斷個股的潛在風險/報酬特性。選股根據經理人的判斷(活躍部位通常占7成),有時在國家及產業分布都跟基準指數有相當的差異。

    過去10年來,本檔基金有8年達到前1/2的績效,只有2011年及2014年例外。首席經理人Ogoshi成為本檔基金的核心人物超過10年以上,創造出色的長期報酬紀錄,是我們有信心的主因之一。為反映我們的信心增強,我們將本檔基金的評級由「中立」調高至「銅級」。

    ◎經理人評析
    首席經理人Aisa Ogoshi資歷老練,於1998年進入摩根,3年後加入日股團隊,2005年起負責本檔基金的日股資產。2名共同經理人洛伊德及戴維斯在2015年5月上任。

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