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    Smart智富月刊233期

    消費動能持續暢旺,產業景氣循環仍未到頂

    電子業訂單創9年新高 科技股將續漲

    撰文者:愛榭克(izaax) 2018-01-01
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    美國費城半導體指數在2017年底出現9.6%的回檔,引爆市場疑慮,事實上,台灣電子股比美股還提早半個月拉回,只是跌幅僅3.4%。美、台科技股都回檔,科技股是否將開始走空?從目前景氣擴張狀況看,科技產業擴張循環仍有餘裕,這次拉回修正,投資人應把握良機謹慎布局!科技股這波能夠重領風騷,主要有以下4項基本面因素:

    因素1》美國內需消費動能強勁
    本波全球內需消費增長動能,特別是科技品消費,主要是由美國領先拉動。雖然中國和新興市場諸國經濟規模都在擴張,但是內需消費市場規模仍與美國有相當差距(美國內需市場等於中、日、德、英和印度、巴西加總)。換句話說,光看美國內需市場強弱,就足以判定全球消費需求動向。

    就美國內需市場分析,2017年第2、第3季經濟增長強勁(單季國內生產毛額GDP年增率分別為3.1%和3.3%),預估第4季景氣增長速度並未減緩,11月最新零售銷售報告顯示內需增長進一步增加,年增率飆升至5.8%(圖1為扣除通膨後的實質零售銷售年增率已突破3%,創下3年新高)。內需消費因進入購物旺季表現更強,意味第4季美國GDP應可持續突破3%。值得注意的是,上一次美國GDP年增率連續3個季度突破3%,是2005年時的舊事!

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