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    Smart智富月刊 236 期

    川普貿易新政上路,可望進一步拉抬通膨

    能源類股遭低估 布局良機已到

    撰文者:愛榭克(izaax) 2018-04-01
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    美國總統川普3月推出貿易新政,市場將其解讀為新一波的貿易戰開打,股市因此下跌。不過,仔細解讀經濟數據,並且分析川普發動貿易戰的背景就會發現,川普的貿易新政不見得全是利空,其中也隱含著難得的投資契機!

    短線》關稅政策拉抬庫存回補需求
    大中華區、美供應鏈出口國受惠
    先分析短期影響,川普新政對全球經濟並非利空,而是利多。美國為全球最大的內需進口市場,對當地和全球供應鏈影響巨大。川普不斷放話將祭出關稅調整手段,相關進(出)口商為了避免被高漲的關稅侵蝕獲利,從年初就已經開始提前拉貨。3月所公布的美國ISM製造業採購經理人指數顯示,美國存貨和原物料進口指數都出現顯著的飆升,雙雙創下金融海嘯後的新高。交叉比對較早公布的亞洲重要出口國(中國、台灣)的出口數據可以發現,中國以美元計價的出口數據1月增長11.1%、2月飆至44.5%;台灣1月出口勁揚15.34%,2月雖然小幅衰退(受到年節效應影響),但是前兩月的總和仍然有亮眼的增長。

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