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    Smart智富月刊 237 期

    2檔晨星質量化評級 獨家曝光

    整理者:曉 陽 2018-05-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    富達亞洲聚焦》高水準操盤人繳出卓越績效

    ◎晨星綜合觀點
    我們相信富達亞洲聚焦基金可望成為同類基金的佼佼者。本檔基金擁有高水準的經理人達南賈伊.法德尼斯(Dhananjay Phadnis)。

    法德尼斯早在2004年進入富達,先是擔任股票分析師而後晉升為基金經理人。他在2008年4月至2015年3月管理富達印尼基金時,我們便注意到他。每次訪談時,法德尼斯展現出老練操盤手的精闢見解,提高我們對他的信心。

    投資策略注重由下而上選股。經理人首先由股票流動性著手,接著審視企業護城河能力,以及是否具備高且持續性的股本回報率。最後,他聚焦在企業治理、對待小股東的態度與主管素質。持股集中,約60檔。經理人認為,超過這個數量,他便無法深入了解每一檔個股。我們認同他的看法。

    法德尼斯任內,本檔基金績效超越同類基金與指標指數MSCI AC Asia ex Japan指數。基於我們對經理人及投資策略的信心增強,將本檔基金質化評級由「銅級」升高為「銀級」。

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