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    Smart智富月刊239期

    4檔晨星量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2018-07-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    木星歐洲增長》經理人極具才能 績效優異

    ◎晨星綜合觀點
    木星歐洲增長基金由經驗豐富、極具才能的經理人所管理,是歐股基金中表現相當突出的基金。戴旭偉(Alexander Darwall)在1995年加入木星之前,擔任高盛歐洲研究主管。管理和投資決策的穩定及一致性,無疑是基金成功的重要因素。

    投資策略不受限制,讓經理人得以尋找整個歐洲的最佳投資機會。經理人由下而上建立資產組合,搭配基本面分析,一大重點是深入了解公司營運,並且與公司主管保持聯繫。標的公司必須長期維持獲利成長及獲利率。

    戴旭偉持股不設期限,只要投資的公司仍維持強勁的業務和管理基本面不變,戴旭偉就樂意持續持有,換股率也因此偏低,有助降低交易成本。經理人任內,本檔基金績效穩定超越指標指數和同類基金。

    經驗豐富、極具才能的經理人,加上創造強勁長期回報的投資策略,本檔基金獲得「金級」評級。

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