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    Smart智富月刊 240 期

    4檔晨星量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2018-08-01
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    霸菱歐洲精選信託》
    策略連貫 多空表現俱佳

    ◎晨星綜合觀點
    霸菱歐洲精選信託基金具備可重複且執行良好的投資策略流程,無論公司如何轉變,都能保持投資策略的延續性。

    經理人威廉斯(Nick Williams)管理本檔基金已逾10年,投資策略的執行相當連貫。他在2004年底進入霸菱,有20年管理歐股的經驗。經理人嚴守投資紀律,1檔股票上漲4成時,部位便會削減至買進時的水準。反之,若1檔股票自買進價格下跌1成,便進行檢討,若跌幅深達2成,通常直接賣掉。

    經理人青睞優質公司,持股偏向於較大的中型股。不過,他堅持新買進的股票市值不得超過50億歐元。威廉斯多年來執行投資策略,證實在多頭及空頭市場都能嫺熟操作。儘管母集團合併一些子公司,分析師人數反而增加,我們不認為有任何負面影響。

    晨星認為本檔基金的一些優點始終沒有改變,深信其長期績效將超越同類基金,於是重申「銀級」評級。

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