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    Smart智富月刊240期

    今年以來對負面訊息過度反應

    陸股短期可望出 現大幅反彈!

    撰文者:愛榭克(izaax) 2018-08-01
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    歐美央行積極「移除寬鬆」(美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)用語),深化了美國總統川普(Donald Trump)對中國貿易戰的強度,陸股近3個月的跌幅達10%,今年以來的累計跌幅則達15%。隨著陸股對負面訊息出現過度反應的現象,預期未來1季陸股將有機會出現可觀的反彈。為何如此預測?可從以下4個層面分析:

    層面1》景氣熱絡、內需消費持續成長
    中國過去10年出現兩次顯著的景氣下行循環,分別在2008~2009年和2014~2015年,近期中國經濟雖有走緩跡象,但整體景氣並沒有「硬著陸」的風險。因為無論是用電量、整體貨運量、或乘用車銷售,都維持相當不錯的水平,並未陡降。尤其是製造業或服務業採購經理人指數,甚至還出現轉趨熱絡的趨勢(詳見圖1)。

    貿易戰對中國經濟的衝擊雖然嚴峻,不過,由於中國近年來經濟增長逐漸轉型,內需消費占國內生產毛額(GDP)比重不斷上揚,仰賴資本支出和出口的比重則持續下降。未來唯有進一步加大結構改革的力道,讓經濟增長動能來自內需經濟成長,才是中國徹底擺脫貿易戰掣肘的良策!

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