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    Smart智富月刊240期

    外銷、內需表現佳,資金面仍寬鬆

    趁股匯雙跌進場布局 迎接台股末升段行情

    撰文者:愛榭克(izaax) 2018-08-01
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    今年以來,新台幣貶值2.4%,市場解讀是因為台美利差擴大、引爆外資出逃,長期會對股市資金面不利。但是從總體經濟角度來看,新台幣適度回貶,不僅提升製造業競爭力,更讓已經處高基期的出口產業能繼續保有增長,擴大其對GDP(國內生產毛額)拉動的貢獻,並有助企業海外盈利增加,將使台股在新興市場的投資價值再度受到青睞。

    對照歷史,這一波新台幣貶值對台股和台灣經濟刺激,很可能複製2014年下半年至2015年上半年的經驗,透過新台幣適時貶值、推升台股衝刺演出最後榮景。近期如果台股、新台幣再出現同步下跌,建議投資人可進場布局,未來1~2季將有末升段行情可期(詳見圖1)。

    耐久財外銷訂單未見疲態
    內需經濟將創5年新高
    就產業觀察,與台灣科技產業最密切相關的美國耐久財訂單,目前都是成長態勢明顯,不見反轉跡象;此外,儘管美中貿易戰開打,但台灣無論是總體外銷訂單量,或來自美國、中國和香港的外銷訂單,今年以來都維持良好的增速(詳見圖2)。依過去經驗,當外銷訂單顯著下滑後,台股和經濟擴張週期才會反轉。因此按目前外銷訂單增長絲毫不見疲態推測,台股後續仍有高點可期。

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