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    Smart智富月刊240期

    41歲才開始研究巴菲特選股法

    退休散戶勇闖美股 年賺12%報酬

    撰文者:劉  萍 2018-08-01
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    當全球股市走了7年的多頭,指數與本益比均進入歷史高檔時,投資人還敢大買股票嗎?然而股神巴菲特(Warren Buffett)出手了!

    2018年5月3日,巴菲特親口向知名的財經媒體CNBC證實,他所管理的波克夏公司(Berkshire Hathaway)在第1季再次大買蘋果股票7,500萬股。經過這次加碼後,波克夏公司持有蘋果的股數增加至2億4,030萬股,價值高達425億美元(約合新台幣1兆2,962億元),成為公司投資組合中的第一大持股。

    當市場懷疑「巴菲特變了」,甚至唱衰他的新決策時,在台灣的一位散戶卻發現,投資眼光向來精準的股神,無論是這次大買的蘋果(AAPL.US),還是30年前重壓的可口可樂(KO.US),其實都是買到「標股」——用同一套標準選到的好股票。然而這位散戶在過去不到6年的時間,靠著巴菲特的選股法,把1,560萬元的股票資產翻成了3,120萬元,年化報酬率高達12.25%。他的真實身分,正是臉書粉絲團「美股投資討論區」的管理員、同時也是部落格「業主型投資人」的版主——喬瑟夫(Joseph)。

    今年47歲的喬瑟夫,不但是MBA(企業管理碩士),又在金融業工作,甚至還考上CFA(特許金融分析師),不過,一直到2012年打算退休前,他才開始研究巴菲特投資法,並且投入近一半的資產進場買股票。為什麼他會有如此大的改變呢?「以前,我認為努力上班,拼升遷、拼加薪,才是累積財富的正道。」喬瑟夫說。因此,投資理財從來不在他的計畫表內。但是,2005年,喬瑟夫看到太太因為投資基金慘賠,難過到吃不下飯,於是安慰她說:「以後投資這件事還是讓我來吧!」

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