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    Smart智富月刊242期

    2檔晨星基金量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉陽 2018-10-01
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    柏瑞環球動態資產配置》
    歷經市況考驗 皆能達標

    ◎晨星綜合觀點
    憑藉高度穩健的投資策略和經驗豐富的管理團隊,柏瑞環球動態資產配置基金成為投資者堅實的選擇。

    本檔基金目標是在5年滾動期間提供投資者高於消費者物價指數5%的總回報,而且將平均波動率維持在8%~10%之內。為達成目標,依據資產類型的中期及長期預測,動態配置在股票債券等成長型及防禦型資產。

    柏瑞的強項在於其3步驟投資策略。第1步是預測各項資產的5年期市場前景。第2步是團隊討論對於市場預測,決定多空部位部署及資產類型信心。第3步是實際執行。凱利(Michael Kelly)領導柏瑞21人的多元資產管理團隊。該支團隊不僅規模龐大,而且資深成員經驗老練且任期久。

    本檔基金於2014年中成立,不僅達成既定回報率目標,亦打敗同類基金平均水準。雖然費用高於大多數同類基金,晨星相信其堅實的投資策略可望為投資人創造回報。

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