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    Smart智富月刊242期

    紛擾不斷 如何評估中國基金?

    撰文者:夏韻芬 2018-10-01
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    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網」查詢。

    Q:中國A股「入摩效應」還未施展,已有境外基金公司宣布旗下的中國基金將下架,2018年美中貿易戰開打,中國市場未如預期般火熱,想請教:將下架的基金要不要買?另外,朋友買了一檔富達中國聚焦基金表現不錯,為什麼是美元計價?指標指數是「MSCI China Capped 10%」,這是限制投資比重嗎? (網友 屬介0913)

    A:根據金管會現行規定,境外基金投資A股不能超過10%比重,一旦超過,必須下架(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的境外基金,投資陸股上限為30%)。下架基金只是不能再申購,先前已做定期定額的投資人還是可以繼續扣款,尤其國內還有多檔中國基金可供選擇,不用擔心。富達中國聚焦基金採美元計價,是因為全世界的投資計價幣別普遍還是美元。另外你研究的很細,Capped 10%意思是限制10%,不少歐洲基金都有這樣的規定,也就是基金投資單一標的權重不能超過10%,目的在於避免重押的風險。這檔中國基金投資在中國的比重高達93.1%,原因在於中國投資標的很多,包括中國A股、B股、香港國企股⋯⋯等,近幾年中國企業到美國掛牌的股票也算在內。

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