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    Smart智富月刊242期

    新興市場基金該危機入市嗎?

    撰文者:強大 2018-10-01
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    基金商品漸趨多元,基金投資人尋求高配息的來源也不限於傳統的高收益債券,平衡型基金、新興市場美元債券基金、新興市場當地貨幣債券基金都是配息愛好者的新寵,其中新興市場當地貨幣債券基金近來頗受青睞,只因其年化到期殖利率高達6.5%,甚至比全球高收益債的6.4%還高(結算至2018年8月31日)。

    受貿易戰、升息影響
    新興市場行情不佳
    因這類債券提供較高的到期殖利率,基金配息也居高不下,以美元計價的新興市場當地貨幣債券基金,年化配息率從8%~12%不等。然而,高配息經常伴隨著高波動,今年受到中美貿易戰、美國聯準會(Fed)升息的影響,美元成了避險資產,更造就強勢美元的環境,和美元對作的新興市場貨幣就成了受害者,而新興市場貨幣計價的當地貨幣債,行情自然好不起來。

    從iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)的表現觀察,今年以來已跌掉13.67%,在所有券種中敬陪末座。如果從過去一年的高點來看,甚至向下修正了18.03%(結算至2018年9月10日),如果有人不幸追到高點,帳面上已出現近2成的虧損。

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