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    Smart智富月刊243期

    4檔晨星量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2018-11-01 瀏覽數:13
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    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    富達歐洲動能》
    選股策略高明 績效優越

    ◎晨星綜合觀點
    富達歐洲動能基金是歐洲大型成長股的強勁選擇,晨星對經理人專業與其一致、有耐心的投資策略極具信心,因此重申「銀級」評級。晨星對經理人里伽利(Fabio Riccelli)有著高度評價。他是在2008年11月接掌本檔基金,1999年進入富達擔任分析師,2004年12月開始擔任基金經理人的工作。

    本檔基金在里伽利任內的優越績效紀錄,主要來自高明的選股。長期投資與徹底執行投資策略,是本檔基金勝出的主因。經理人鎖定長期預估股東回報率介於10%~15%的公司。資產組合傾向大型股,約50檔~60檔持股,個股部位通常為1%~5%,而且持有數年之久。

    這種投資策略也有其風險,例如大幅升息將衝擊持股、持股價值偏貴和中型股部位偏高。此外,基金費用還可以再便宜一點。但晨星相信,研究深入的投資策略與傑出經理人熟練執行投資策略,將使本檔基金表現優於指標指數和同類基金。

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