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    Smart智富月刊243期

    投資基金應追求最高的成功率

    撰文者:蕭碧燕 2018-11-01
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    美國是全球最大、最重要的經濟體,美國股市也是全球最大、最具長線成長性的市場,幾乎全球龍頭企業都在美股掛牌,美股走勢自然牽動全球資本市場的走向。正因為美股在全球市場具有舉足輕重的地位,所以在討論個人基金核心配置時,我向來都建議投資人應該要納入美股基金。

    但是美股基金要怎麼選呢?首先,你應該要先弄清楚美股基金的分類。在美股基金中常見的有「美國大型股基金」、「美國中小型股基金」等字樣。所謂的大型、中小型指的是基金主要投資標的的規模大小:大型股基金的投資標的以大型企業為主,中小型股基金則會鎖定中小型企業。雖然基金投資標的有規模大小之分,卻不是特定的產業型基金,因此,這些基金的投資標的並沒有產業別的限制。

    另外,美股基金也常見「成長型基金」、「價值型基金」等名稱,這只是在形容基金的投資策略,是以成長股為主或優先投資價值型股票,同樣不代表基金會偏好某個特定的產業。至於美股基金中,最常見的產業型基金以「美國科技基金」、「美國金融基金」、「美國生技基金」、「美國REITs基金」為代表,這些基金的投資範圍就限制在特定產業內。

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