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    Smart智富月刊244期

    2檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2018-12-01 瀏覽數:11
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    天達環球策略股票》
    團隊資源雄厚 績效卓越

    ◎晨星綜合觀點
    憑藉著長期的經理人和投資策略,以及其可觀的分析資源,晨星認為天達環球策略股票基金仍是投資全球股票的強勁選擇。

    本檔基金由貝德鳴(Mark Breedon)管理,他在天達任職已14年,擁有35年以上投資經驗,其中管理環球股票基金的經驗為16年。他是「4因子」(4 Factor)股票團隊的共同負責人。雖然另外一名共同負責人漢德(James Hand)已於去年退休,晨星認為這支團隊依然資源雄厚,26名人員平均資歷為16年。

    投資策略係根據4因子量化模型,評估獲利動能、估值、技術面及公司策略。天達不斷檢討這項模型,以確保使用最相關的數據,並能保持效率。晨星看好投資策略結合4因子模型的客觀性及分析師團隊的基本面分析。

    貝德鳴持續證明他擅長運用結構完整的投資策略與老練團隊創造良好績效。晨星有信心本檔基金長期達成卓越績效的能力,重申其「銀級」評級。

    ◎經理人評析
    貝德鳴擁有35年以上投資經驗,其中管理環球股票基金的經驗為16年。他派駐在香港,每個月至少一次前往英國倫敦。

    ◎投資策略評析
    ➲天達利用專有的4因子量化模型,依據獲利、估值、管理策略和技術面,評估全球4,500家公司。
    ➲分析師接著進行多質化分析,評估一檔個股是強力買進、中等買進或不該買進。
    ➲個股決定與資產架構由貝德鳴負責。

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