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    Smart智富月刊245期

    4檔晨星量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2019-01-01
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    荷寶亞太優越股票》
    重視價值 長期績效卓越

    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    ◎晨星綜合觀點
    荷寶亞太優越股票基金由資深經理人操盤,有14人的分析團隊支持,採取長期一貫的投資策略,提供不俗的回報。因此儘管近期團隊經歷人事變動,晨星仍持續給予「銀級」評等。

    荷寶亞太區首席投資總監任安諾(Arnout van Rijn),自2007年起管理本檔基金。任安諾有一支14人團隊支援,包括荷寶中國股票基金經理人繆子美(Victoria Mio),以及本檔基金後備經理人Harfun Ven。儘管這1年多來有些人事異動,但荷寶已補上1名分析師。本檔基金亦與28人的新興市場團隊密切互動,有助消除疑慮。

    健全合理的投資策略是本檔基金的優勢之一。本檔基金重視價值,但考慮到亞洲股市的特性,亦納入短期動能因素,因為這是亞股的主要動力。本檔基金長期績效卓著,至2018年10月的10年間,滾動3年期績效分別超越指標指數和同類基金93%及100%。本檔基金的許多優勢成為投資人的理想選項。

    ◎經理人評析
    本檔基金自2007年來即由荷寶亞太區首席投資總監任安諾管理。他擁有豐富經驗,1990年加入荷寶,他有一支14人亞太團隊支援。

    ◎投資策略評析
    ➲投資策略重視價值,但亦納入亞股短期動能因素,以避免價值陷阱。
    ➲利用多項量化工具將可投資的2,400檔股票篩選到400檔。最終的持股介於70檔∼90檔股票。
    ➲由於長期投資,換股率每年在30%以下。

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