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    Smart智富月刊245期

    擺脫紅海競爭,台灣ETF教父劉宗聖給解方

    搭配機器人理財 ETF將客製化

    撰文者:鄭 杰 2019-01-01
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    近年來,台灣ETF(指數股票型基金)市場競爭益發激烈,各家投信爭相發行ETF,在台灣市場中,幾乎各種類型、各種指數的ETF都已齊備,然而在市場日趨飽和的狀況下,台灣ETF市場的下一階段發展趨勢會是如何呢?

    為此,《Smart智富》月刊特別專訪有「台灣ETF教父」之譽的元大投信總經理劉宗聖。他認為,要擺脫ETF價格競爭激烈的紅海市場,需要改變只會發行產品的模式,邁向利用ETF組成投資組合以解決客戶需求的理財服務,也就是從產品導向轉變為需求導向;而連結基金(Feeder Fund,詳見名詞解釋)的產生,也將會有助於銀行跟投信業者更直接接觸客戶。以下為本刊與劉宗聖的對談紀要:

    名詞解釋_連結基金

    連結基金是可以用來投資特定標的的基金。由於ETF傳統上只能向券商下單,基於給予銀行通路投資人的便利性,金管會開放投信業者發行專門連結ETF的基金,目前先開放連結國內ETF標的,未來再考慮擴及海外ETF。

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