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    Smart智富月刊246期

    營運大追蹤:廣隆、大車隊

    撰文者:陳君行 2019-02-01
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    編按:〈存股追蹤隊〉針對存股族對熱門標的之經營現況疑問,由《Smart智富》月刊記者向經營團隊、法人或存股達人提出詢問,提供讀者第一手的解答。本期追蹤廣隆與大車隊。

    廣隆》Q:廣隆(1537)2018年在UPS(不斷電系統)鉛酸電池訂單持續增加與出貨日系廠商機車怠速熄火電池數量提高帶動之下,營收與獲利明顯成長,2019年展望如何?

    宏遠投顧研究部分析》
    有望受益貿易戰轉單效應
    廣隆主要業務為鉛酸電池的生產與銷售,用於UPS、電動車與機車等。目前鉛酸電池產業處於成熟穩定狀態,中國產能為全球最大,占3∼4成,而其中1∼2成是外銷到美國。隨著中美貿易戰持續擴大,市場訂單轉向越南與東南亞國家,而廣隆的主要生產重心位於越南,將有機會受益於轉單效應,不過未來仍需觀察是否有廠商藉機低價搶市。

    展望2019年,越南基地台標案的UPS鉛酸電池訂單與機車怠速熄火電池產量可望持續增加。觀察2018年的表現,上半年出貨給日系廠商的怠速熄火電池數量達每月8萬∼9萬顆,下半年再增加至10萬∼11萬顆,合計2018年較2017年成長40%∼50%,成長相當快速。在上述兩大動能帶動下,2019年營收將持續成長。

    毛利率方面,雖然鉛價自高檔修正,但廣隆的鉛酸電池售價每月依鉛價浮動調整,觀察過去廣隆毛利率與鉛價關係,即使鉛價下修,毛利率也維持在一定水準,只要今年鉛價不要大幅震盪,公司毛利率可望維持在20%以上(詳見圖1)。

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