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    Smart智富月刊247期

    Smart智富台灣基金獎》團隊研究獎得主,贏在高效資源運用

    國際級的在地化研究 復華、柏瑞二連霸

    撰文者:鄭杰 2019-03-01
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    2019年「Smart智富台灣基金獎」股票及固定收益型基金團隊研究獎出爐,今年由復華投信及柏瑞投信再度蟬聯獲獎,由今年入圍的6個團隊激烈競爭中勝出,雙雙達成二連霸。

    復華投信是股票型基金團隊研究獎的常勝軍,分別在2009年、2015年、2018年以及2019年4度獲獎,今年更是成就二連霸的佳績,可說是國內股票研究團隊的王者。

    評審團隊對於復華股票研究團隊整體的完整性,以及為提升研究品質而大量投入資源,印象深刻,認為復華投信是國內少數在人力部署、研究效率上都已經做好準備邁向國際競爭水準的公司。

    評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比讚許:「復華的股票投研團隊基本上已是非常有組織的大兵團,具有一定規模水準的研究人力和投資流程,特別是非常願意投入預算支持研究,企圖心十足,是逐步邁向具有國際競爭力的公司」。

    柏瑞投信2018年初次獲獎,2019年則再度獲得評審團一致青睞。相比復華股票研究團隊的大軍團,柏瑞固定收益研究團隊偏向小而美,但其在台灣的研究人員雖然僅有6人,但是充分運用來自於母集團的全球資源,且再衡量台灣投資人偏好,打造深入在地需求的投資策略與產品。

    評審團成員、淡江大學財金系教授林蒼祥形容,「食材雖然是來自於國外,但是柏瑞團隊炒出了在地特色的風味」。

    以下為兩家獲獎投信的基本資料、獲獎理由和團隊特色:

    復華投信》
    股票型基金團隊研究獎
    ◎公司管理資產規模:3,765億元
    ◎股票型基金規模:570億元
    ◎股票基金發行檔數:16檔
    ◎股票研究團隊人數:66人

    獲獎原因及特色
    1.自行開發具備即時且效率的投研管理資訊系統,從出訪行程、績效、投資資訊至研究報告完整掌握,系統化管理海內外投研團隊,即時掌握研究員推薦績效,並且提供基金經理人投資建議。

    2.股票研究團隊人數達66人,團隊規模較前一年增長18%,2018年度投研團隊出訪達258人次,其中股票投研團隊出訪逾200人次,出訪國家累積達41國,投入龐大預算支持深入了解投資標的。

    3.透過模組,依客觀指標、系統化判斷股市所處多空循環、特徵以及因應投資策略,長期績效良好,加上操作策略獲政府信賴,成勞退基金最大委託金額之投信公司,代操金額達1,049億元,代操時間達17年以上。

    旗下股票型基金2018年表現

    柏瑞投信》
    固定收益型基金團隊研究獎

    ◎公司管理資產規模:2,199億元
    ◎固定收益型基金規模:430億元
    ◎固定收益基金發行檔數:6檔
    ◎固定收益研究團隊人數:6人

    獲獎原因及特色
    1.本土投資團隊充分整合集團國外團隊的豐沛資源,但並不完全複製國外團隊的操作策略,而是在產品、投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮,設計出最適合台灣投資人的策略以及產品。

    2.具備有特色且能動態調整的避險策略,依據避險成本設定不同的中性避險比率,靈活控制避險比率在10%~60%之間,當避險成本大漲時,可降低對於操作成本的衝擊。

    3.產品線相對豐富完善,提供投資人更全面的選擇,且中長期績效穩健,3年期年化報酬多為正報酬。

    旗下固定收益型基金2018年表現


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