Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 用474理財法 活到100歲都夠用
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊252期

    2檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽 2019-08-01
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    MFS全盛 美國價值》團隊穩定強大 長期報酬強勁

    ◎晨星綜合觀點
    MFS全盛美國價值基金有老練的經理人和支援團隊,投資策略有紀律,晨星確定其「金」級評級。

    掌管本檔基金的是一支老練團隊。葛翰(Steven Gorham)任職MFS已30年,自2002年起即管理本檔基金。團隊資源龐大,他們可依賴公司逾百名分析師來搜尋投資概念。研究團隊穩定,股票分析師大多具有15年的投資經驗。

    投資策略重點在直接明瞭,經理人尋求具有持久營運能力的龍頭公司,偏愛自由現金流龐大、財務穩健和主管能幹的公司。投資策略的設計不是為了在股市大漲時表現突出,但仍在數個牛市創造優良的成績,進而締造出良好的長期績效。

    自從葛翰於2002年到今年4月的任期內,本檔基金年化報酬率達8.1%,超越83%同類基金,而且波動率更低。本檔基金資產已近800億美元,公司於是限制新的法人帳戶以控制資金流入。

    ◎經理人評析
    葛翰於1989年進入MFS,1993年擔任股票研究分析師,2002年1月起共同管理本檔基金。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此:
    1 2 Next
    精選推薦
    課程好學 【單堂】2019黃豐凱法人飆股班 了解產業趨勢,抓到市場狀況,知道佈局大方向!《課程內容》此課程為系列課程單堂任選,故課程內容會依實際狀況調整。●理解主力大戶操作
    課程好學 【單堂】2019黃豐凱法人飆股班 了解產業趨勢,抓到市場狀況,知道佈局大方向!《課程內容》此課程為系列課程單堂任選,故課程內容會依實際狀況調整。●理解主力大戶操作
    課程好學 【單堂】2019黃豐凱法人飆股班 了解產業趨勢,抓到市場狀況,知道佈局大方向!《課程內容》此課程為系列課程單堂任選,故課程內容會依實際狀況調整。●理解主力大戶操作
    課程好學 【單堂】2019黃豐凱法人飆股班 了解產業趨勢,抓到市場狀況,知道佈局大方向!《課程內容》此課程為系列課程單堂任選,故課程內容會依實際狀況調整。●理解主力大戶操作
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...