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    Smart智富月刊255期

    特別股將成市場避險另類解方?

    撰文者:阿格力 2019-11-01 瀏覽數:57
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    中美貿易戰從2018年3月22日開打至今將近1年7個月(計算至10月份),每當市場聽到關稅加徵時,股匯市總是受到最直接的傷害。但當媒體報導川普(Donald Trump)、習近平可能握手言和後,又立刻反彈,反反覆覆搞得全球投資人睡不著覺、食不知味,無不恨得牙癢癢。

    當遇到不理性的系統性下跌,投資人除了持有黃金、債券或空手之外,其實在股市中有一種混合體也值得關注,那就是具有「類債券特性」的特別股。

    長期穩健獲利
    特別股成壽險業心頭好

    根據保險事業發展中心定期公布的統計數據,過去6年以來,我國壽險業者海外投資金額持續升高,但是在2019年卻出現投資匯損將近新台幣1,500億元。2013年壽險業者投資海外資產部位只占43.51%,到2019年上半年卻快速提升到68.26%,投入的資金高達3倍之差,但匯損卻是愈來愈高。反觀壽險業者對於台股則是相對保守投入,可看出投資海外資產意願高於投資台股的現象。

    儘管各大壽險業對於國內股票投資經常興趣缺缺,但是國內只要「特別股」一上市,壽險業卻有如猛虎出柙的積極,為何落差會如此之大?主要是特別股具有長期穩健獲利的特性,而且企業盈餘分配優先普通股的順位(詳見表1),在保守操盤的策略為導向之下,自然會是壽險業者投資股票時的首選標的。

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