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    Smart智富月刊260期

    用投資等級債 降低資產組合波動度

    撰文者:鄭杰 2020-04-01 瀏覽數:103
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    新冠肺炎疫情來襲,全球金融市場陷入大恐慌,股市暴跌,面對市場恐慌情緒,投資人究竟該怎麼調整投資組合來面對起伏不定的市場?是否真的到了該全面棄守股票的階段?針對此問題,投資人不妨借鏡駿利亨德森平衡基金經理人馬克・平托(Marc Pinto)的操作。短期內在疫情衝擊明朗化之前,小幅減持股票部位,並維持較長天期的美債投資部位,以因應市場波動,但股票部位仍維持約56%偏高的比重,以等待疫情趨緩後,經濟刺激措施帶來的反彈行情。

    由平托操盤的駿利亨德森平衡基金是「Smart智富台灣基金獎」的得獎常客,今年已經是第4度獲獎,更是連續2年稱霸,凸顯此檔基金靠著經理人優異的股債布局轉換及選股能力,無論是在2018年的市場逆風或2019年的多頭氛圍之下,都能持續領先市場。

    平托在接受《Smart智富》月刊獨家專訪時坦言,在疫情衝擊明朗化之前,股市可能會持續疲弱,因此他們小幅減持股票來因應市場變化。但是長期而言,他們仍持續青睞股票,特別就當前股債價格比來看,股市仍相對債券具有投資價值,且他不認為看好的長期成長性主題會因此次疫情而扭轉趨勢。以下是專訪精彩紀要:

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