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    Smart智富月刊261期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽 2020-05-01 瀏覽數:146
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    摩根拉丁美洲》資深操盤舵手 長期績效卓越
    ◎晨星綜合觀點
    摩根拉丁美洲基金是1檔禁得起時間考驗的優質基金,負責操盤的2位老練經理人在拉美股市擁有卓越長期績效紀錄。

    本檔基金的2位共同經理人自2012年起共任,卡里洛(Luis Carrillo)的操作績效可回溯到2003年1月,協助他的狄胡德(Sophie Bosch de Hood)則是由分析師晉升為共同經理人。追蹤拉美股市的5位分析師,隸屬於摩根的新興市場與亞太股票團隊。

    經理人們熟悉這個地區、任期長久,而且擁有專屬分析師,是本檔基金的優勢;另一項主要優勢是本檔基金投資策略架構良好,專注在優質成長股。投資策略主要是由下而上,基本面分析分為2階段:1.分析師評估企業動能、主管素質、成長前景、競爭地位能否持久與企業治理;2.評估個股創造報酬的潛力,設定5年期預期報酬率。

    本檔基金的小型股部位往往高於指標指數MSCI新興市場拉美指數,因為經理人看好這個類股的成長潛能。

    ◎經理人評析
    卡里洛於2003年起,開始擔任首席經理人。2012年11月,狄胡德成為本檔基金共同經理人。

    ◎投資策略評析
    ➲ 投資策略架構良好,專注在優質成長股。

    ➲ 主要是由下而上,個股分析分為2階段:
    1.首先,評估企業動能、主管素質、成長前景、競爭地位能否持久與企業治理,將個股分為3類;2.依據獲利成長、股息、價值波動和匯率等4項因素,評估個股創造報酬的潛力,設定5年期預期報酬率。

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