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    Smart智富月刊266期

    科技類股災情慘重,市場波動再起

    美國總統大選將至 如何布局美股?

    撰文者:愛榭克(Izaax) 2020-10-01 瀏覽數:0
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    在上一期,筆者已提醒大家美股的利多逐步反映,因此操作心態上應轉趨謹慎。時序進入9月初,美股波動性就顯著擴大。前波市場熱錢簇擁的科技類股更是災情慘重,那斯達克指數至筆者完稿為止,跌幅逾10%。迫近美國總統大選前的波動再起,驗證了先前預期。那麼,投資人應如何調整相對應的投資心態和策略呢?

    疫苗問世時程 將左右總統大選結果
    在牛津疫苗試驗受挫後,目前仍有機會在選前公布的疫苗大廠尚有Moderna和輝瑞,其最終結果將很大程度決定今年白宮主人誰屬。原因在於,目前拜登(Joe Biden)和川普(Donald Trump)大致是戰成了五五波。

    2016年大選,川普贏過希拉蕊(Hillary Clinton)的選舉人票達77票;換句話說,拜登此次必須在民調上相較當年希拉蕊勝出,才有機會擊敗川普。而要擊敗川普,就要奪回2016年川普以些微差距奪下的關鍵州。長期來看,拜登在關鍵州呈現拉鋸情勢,並未拉開差距,甚至在今年6月前和8月顯著落後(詳見圖1)。

    仔細推敲,關鍵州大概都和藍領製造業、服務觀光等疫情受害區域有關。這麼一來,若無疫情干擾,代表當地選民更關心的,將是經濟和貿易議題。而這顯然是對拜登和民主黨較為不利的,也是上次希拉蕊敗選主因。

    綜觀各家民調,川普即使在施政滿意度和民調陷入低迷,但在經濟政策方面,仍獲得選民絕對的信任(詳見表1)。換言之,若是疫苗順利於選前問世,勢必將民眾投票的考量重心拉回經濟前景,那川普獲勝的機率就相當高了。反之,若疫苗未能問世,那部分民眾可能轉投給防疫意識較佳的拜登,其勝出的機率就會提高。

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