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    Smart智富月刊185期

    企業購併增溫 產品持續創新

    全球小型股基金 還有12%漲幅空間

    撰文者:賀先蕙 2014-01-01
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    問:除了剛剛提到的能源股外,你們似乎也增持科技類股。在這方面你們看到什麼趨勢?

    增持科技類股

    看好「軟體即服務」趨勢

    科里答:在科技股中,尤其是軟體上,有一個正在發展的大趨勢。傳統上,企業會買下一整套軟體、然後雇用IT人員維護這些軟體,確保網路暢通;而現在最新發展的一種模式叫做「軟體(即)服務」(編按:目前此種服務稱作Software as a Service)。這種模式不同於以往企業要付出龐大的資本開支,而改成以每月付費的方式「訂閱」軟體服務。

    這個市場潛在規模有數百億美元,許多小型公司都可以提供這類軟體產品。這樣的變革,也可以幫助中小企業,他們不再需要支付大額資本支出購買軟體、也不用再僱請人員管理軟體。我們認為這是一個龐大的成長機會,而且還在成長初期。我們在這個領域已增持許多年,而且相信趨勢會持續發展。

    問:總結來說,如果2014年要再達到30%的報酬率相對困難,投資人應該期待多少的報酬率才是比較合理的呢?

    巴拉曼答:我們投資的方法是,我們盡量不過分關注短期的報酬。過去10年到15年間,這檔基金的(年化)報酬率大概是在低雙位數(10%~14%)左右。

    科里答:從1998年算起,(年化報酬率)是13%。我們的目標是每檔個股都能有30%的報酬率,但我們不可能每檔個股都看對,但12%左右的報酬率是可能的,當然還需要市場站在我們這邊才行。

    小檔案_莫拉里‧巴拉曼(Murali Balaraman)

    學歷:印度管理學院(Indian Institute of Management)MBA
    經歷:山謬(Samuel)資產管理投資總監、美林環球小型基金經理人
    現職:貝萊德環球小型企業基金經理人、董事總經理(Managing Director)

    小檔案_約翰‧科里(John Coyle)

    學歷:佩斯(Pace)大學MBA
    經歷:貝爾斯登(Bear Stern)資產管理基金經理人、美林環球小型基金經理人
    現職:貝萊德環球小型企業基金經理人、董事總經理(Managing Director)


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