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    Smart智富月刊186期

    「Smart智富台灣基金獎」3月即將登場

    基金團隊研究獎入圍搶先公開

    撰文者:林淑玲 2014-02-01 瀏覽數:28,142
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    評審團成員 吳啟銘

    學  歷:美國密西西比州立大學財務金融學系博士

    現  職:政治大學財務管理系副教授

    研究領域:企業評價、財務管理、個人理財、投資組合管理

    ▲吳啟銘

    評審團成員 沈中華

    學  歷:美國華盛頓大學經濟博士

    現  職:台灣大學財務金融系教授

    研究領域:公司財務與公司治理、金融市場、貨幣理論與政策

    ▲沈中華

    【延伸閱讀】3步驟嚴把關,選出優質入圍團隊

    為了從國內38家投信裡嚴選出最優質的入圍研究團隊,「Smart智富台灣基金獎」透過3步驟選出:

    步驟1》篩選符合資格的基金公司

    ● 股票型基金研究團隊:基金公司旗下投資國內外股票型基金至少要有3檔、發行時間超過3年方可列入評選。

    ● 固定收益型基金研究團隊:基金公司旗下投資國內外債券型基金、貨幣型基金至少要有3檔、發行時間超過3年方可列入評選。

    步驟2》進行評分

    ●績效 占總評分的70%:每檔基金的1年、3年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權, 其中1年期、3年期的分別占比為30%、40%。

    ●風險 占總評分的30%:以3年期資訊比(Information Ratio)來評量, 計算每檔基金3年期資訊比在各組別排名。

    步驟3》選出入圍公司

    根據前述方式計算得分,及參酌5年績效衡量長期表現、質化審查原則,分別選出股票型基金研究團隊、固定收益型基金研究團隊的入圍公司。

    投信公司入圍取得門票之後,接下來還要接受評審複審面試的考驗,爭取成為最後贏家。


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