保險常識
用業績目標 回推每日拜訪量
撰文者：林 竹 更新時間：2016-04-19
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在保險業務的世界裡，「拜訪量＝業績量」是不變的真理，所以妥善安排銷售行程與拜訪量，才有機會成交保單，達到業績量，進而完成競賽目標。但要怎麼安排拜訪行程？入行4年多的中國人壽至慶通訊處業務襄理康孟錚分享她的做法：
做法1》用業績目標，回推每天電訪、面談客戶量
康孟錚以個人經驗指出，她入以來，年年都將天勤獎設為個人目標。其獎項的要求是，在每年1到6月工作月，完成50件以上的保單、FYC達30萬元以上。她就因此回推，若半年要成交50件，代表每個月至少成交9件保單，再換算每週要成交2件保單，因此她規定自己，每天至少要打電話給5位客戶、親自拜訪3位客戶，才能達到天勤獎的競賽目標。
做法2》週末即排好下週行程
設定好每週拜訪量之後，就要開始規畫行程。康孟錚習慣利用週末，預先安排下一週的拜訪行程與時間。她認為業務員工作就是要自律，先把行程排下來，就能按表執行。
另外，可把同一區域的客戶，安排在同一天內拜訪，以節省拜訪的往返時間，另外，在拜訪前，也可以預先告知客戶，今日來訪的主題，才能讓拜訪更有效率。
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