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如何尋找極具潛力的「爆發性產業」?股市名師:符合這3項條件,就值得關注!

撰文者:孫慶龍 更新日期:2018-06-07

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股市 孫慶龍 5G 科技股 產業分析




談到如何尋找未來的趨勢產業?慶龍認為有一個簡單的思考邏輯,就是這個產業只要能夠符合「過去沒有」、「現在開始有」、「未來會有很多」的條件,基本上,就會是值得長期關注的好產業。

舉例來說,無線通訊的5G產業,就符合上述的條件,雖然這是一個過去沒有的通訊市場,但隨著各國政府開始積極推動5G通訊商轉的時間表,因此在可預見未來10年,勢必將成為取代4G,且「未來會有很多」的趨勢產業。


截至目前為止(編按:本文撰於2018年5月),全球主要國家在推動5G商轉的時間表,以美國與韓國的進度最快,今年Q4美國前2大電信業者Verizon與AT&T即將展開5G服務,而韓國則以2018年的平昌冬季奧運,作為率先導入運用的舞台,並預計最快在2019年3月開始商轉(編按:已開始商轉),至於日本則希望以2020年的東京奧運,作為展示5G成果平台。

此外,中國大陸與歐盟目前都是以2020年作為營運商轉的目標年,而台灣雖然中華電信(2412)預計要在2019年建立5G實驗網,但實際商轉的時間,目前國內的5大業者非但沒有表明,甚至還語帶保留。

「電信業者投資成本逐年增加,但收益卻逐年遞減,以2G總投資2,500億,帶來1,660億營收來看,平均每用戶投資成本約1萬2,020元,但到4G總投資飆高到3,780億,但只帶來2,050億營收,每用戶投入成本1萬5,826元。」台灣之星總經理賴弦五接受媒體採訪時,似乎透漏了業者的心聲,而遠傳技術長饒仲華同樣也認為,4G尚未回收就要推展5G,是全球電信業目前最大隱憂。



整體而言,雖然國內的電信業者對於5G通訊的商轉時間,普遍都抱持著不搶快的心態,但絲毫不減損全球其他國家積極投入商轉的成果,根據IEK(工研院產科國際所)的統計,由於2019年到2020年期間,將進入到5G商用化時程的高峰期,因此相關的應用與設備的需求,也將開始進入到成長大爆發的階段,其中,在不包含物聯網的使用量,全球光是5G用戶數,2019年就將突破1百萬戶,2020年跳升到1,900萬戶,2021年再激增到1億2,300萬戶,2022年上揚到3億1,900萬戶,2023年翻倍到6億600萬戶,2024年再成長到9億4,200萬戶,2025年將來到12億1,700萬戶,再者,用戶的分布數,預計將以中國大陸最高,占比約32%,其次是歐洲的18%與美國的16%。




5G的用戶數之所以能夠出現如此驚人的成長幅度,關鍵原因就在於5G通訊技術的性能確實遠遠優於4G通訊,在5G時代,網路延遲的秒數僅為1毫秒(1/1000秒),較4G的30到50毫秒,大幅縮減50倍,此外,網路速度的表現,5G可達10Gbps,較4G的100Mbps也快上100倍,至於同一時間可聯網的裝置,4G只能容納1萬個,5G則大幅增長到100萬個。

Smart投資家日報

經授權轉載自孫慶龍的投資部落格
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學歷:英國艾希特大學財務管理碩士
經歷:鑫圓滿證券投資總監、致理科技大學財金系講師、理財周刊執行長
現職:投資家日報總監
著作:《源源不絕賺好股》、《發掘未來10年的產業趨勢:半導體設備股》、
   《發掘未來10年的產業趨勢:電動車概念股》

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